<p>    聲明及提示</p> <p>　　一、發(fā)行人董事會聲明</p> <p>　　發(fā)行人董事會已批準(zhǔn)本期債券募集說明書及其摘要，發(fā)行人全體董事承諾其中不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其真實(shí)性、準(zhǔn)確性、完整性承擔(dān)個別和連帶的法律責(zé)任。</p> <p>　　二、發(fā)行人相關(guān)負(fù)責(zé)人聲明</p> <p>　　發(fā)行人負(fù)責(zé)人和主管會計工作的負(fù)責(zé)人、會計部門負(fù)責(zé)人保證本期債券募集說明書及其摘要中財務(wù)報告真實(shí)、完整。</p> <p>　　三、主承銷商聲明</p> <p>　　本期債券主承銷商已按照有關(guān)法律、法規(guī)的要求，履行了勤勉盡責(zé)的義務(wù)。</p> <p>　　四、投資提示</p> <p>　　凡欲認(rèn)購本期債券的投資者，請認(rèn)真閱讀本期債券募集說明書及有關(guān)的信息披露文件，并進(jìn)行獨(dú)立投資判斷。主管部門對本期債券發(fā)行所作出的任何決定，均不表明其對債券風(fēng)險作出實(shí)質(zhì)性判斷。</p> <p>　　凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視同自愿接受本期債券募集說明書對本期債券各項(xiàng)權(quán)利義務(wù)的約定。債券依法發(fā)行后，發(fā)行人經(jīng)營變化引致的投資風(fēng)險，投資者自行負(fù)責(zé)。</p> <p>　　投資者在評價本期債券時，應(yīng)認(rèn)真考慮在本期債券募集說明書中列明的各種風(fēng)險。</p> <p>　　五、其他重大事項(xiàng)或風(fēng)險提示</p> <p>　　凡認(rèn)購、受讓并持有本期債券的投資者，均視為同意《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債券持有人會議規(guī)則》，接受《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》及《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券專項(xiàng)償債賬戶協(xié)議》、《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集資金使用監(jiān)管賬戶協(xié)議》之權(quán)利及義務(wù)安排。</p> <p>　　為維護(hù)本期債券投資者的權(quán)益，發(fā)行人及本期債券債權(quán)代理人已訂立了《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》，協(xié)議約定，如發(fā)行人未按募集說明書的規(guī)定按期還本付息時，本期債券債權(quán)代理人將代理投資者向發(fā)行人追償。</p> <p>　　除發(fā)行人和主承銷商外，發(fā)行人沒有委托或授權(quán)任何其他人或?qū)嶓w提供未在本期債券募集說明書中列明的信息和對本期債券募集說明書作任何說明。</p> <p>　　投資者若對本期債券募集說明書及其摘要存在任何疑問，應(yīng)咨詢自己的證券經(jīng)紀(jì)人、律師、專業(yè)會計師或其他專業(yè)顧問。</p> <p>　　六、本期債券基本要素</p> <p>　　債券名稱：2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券（簡稱“12遷安債”）。</p> <p>　　發(fā)行總額：16億元整。</p> <p>　　債券期限：本期債券期限為六年。</p> <p>　　債券利率：本期債券采用固定利率形式，票面年利率為6.45%。該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.76%制定，Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（<a href="http://www.shibor.org">www.shibor.org</a>）上公布的一年期Shibor利率的算術(shù)平均數(shù)4.69%（基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。</p> <p>　　發(fā)行方式及對象：本期債券采用通過上證所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行兩種方式。在上證所市場預(yù)設(shè)發(fā)行總額5億元，在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)預(yù)設(shè)發(fā)行總額11億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，上證所市場發(fā)行部分和承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行部分之間采取雙向回?fù)堋?lt;/p> <p>　　在上證所市場的發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）；在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。</p> <p>　　還本付息方式：本期債券每年付息一次，分期還本。從本期債券存續(xù)期的第三年末開始，逐年按照債券發(fā)行總額25%的比例償還債券本金，當(dāng)期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計利息，年度兌付本金款項(xiàng)自兌付日起不另計利息。</p> <p>　　第三方擔(dān)保：本期債券由河北鋼鐵(2.59,-0.02,-0.77%)集團(tuán)九江線材有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。</p> <p>　　信用等級：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA，本期債券信用等級為AA。</p> <p>　　釋義</p> <p>　　在本募集說明書摘要中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞匯具有以下含義：</p> <p>　　發(fā)行人、公司：指遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。</p> <p>　　本期債券：指總額為16億元的2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券。</p> <p>　　募集說明書：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為本期債券發(fā)行而制作的《2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集說明書》。</p> <p>　　募集說明書摘要：指發(fā)行人根據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)為本期債券發(fā)行而制作的《2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集說明書摘要》。</p> <p>　　主承銷商：指中國銀河證券股份有限公司。</p> <p>　　承銷團(tuán)：指主承銷商為本期債券發(fā)行組織的，由主承銷商、副主承銷商和分銷商組成的承銷組織。</p> <p>　　承銷團(tuán)協(xié)議：指主承銷商與承銷團(tuán)其他成員簽署的《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券承銷團(tuán)協(xié)議》。</p> <p>　　余額包銷：指承銷團(tuán)成員按照承銷團(tuán)協(xié)議所規(guī)定的承銷義務(wù)銷售本期債券，并承擔(dān)相應(yīng)的發(fā)行風(fēng)險，即在規(guī)定的發(fā)行期限內(nèi)將各自未售出的本期債券全部自行購入。</p> <p>　　證券登記機(jī)構(gòu)：指中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司（簡稱“中央國債登記公司”）和中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（簡稱“中國證券登記公司”）。</p> <p>　　上證所：指上海證券交易所。</p> <p>　　擔(dān)保人：指河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司。</p> <p>　　擔(dān)保函：指擔(dān)保人以書面方式為本期債券出具的債券償付保函。</p> <p>　　[2004]1134號文：指《國家發(fā)改委關(guān)于進(jìn)一步改進(jìn)和加強(qiáng)企業(yè)債券管理工作的通知》。</p> <p>　　[2008]7號文：指《國家發(fā)改委關(guān)于推進(jìn)企業(yè)債券發(fā)展、簡化發(fā)行核準(zhǔn)程序有關(guān)事項(xiàng)的通知》。</p> <p>　　法定節(jié)假日或休息日：指中華人民共和國的法定及政府指定節(jié)假日或休息日（不包括香港特別行政區(qū)、澳門特別行政區(qū)和臺灣省的法定節(jié)假日或休息日）。</p> <p>　　工作日：指北京市的商業(yè)銀行的對公營業(yè)日（不包括法定節(jié)假日或休息日）。</p> <p>　　元：指人民幣元。</p> <p>　　基點(diǎn)：指0.01個百分點(diǎn)。</p> <p>　　第一條債券發(fā)行依據(jù)</p> <p>　　本期債券業(yè)經(jīng)國家發(fā)展和改革委員會發(fā)改財金[2012]1871號文件批準(zhǔn)公開發(fā)行。</p> <p>　　第二條本期債券發(fā)行的有關(guān)機(jī)構(gòu)</p> <p>　　一、發(fā)行人：遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司</p> <p>　　住所：遷安市豐樂大路170號</p> <p>　　法定代表人：崔建新</p> <p>　　聯(lián)系人：寧繼光</p> <p>　　聯(lián)系電話：0315-7303693</p> <p>　　傳真：0315-7303667</p> <p>　　郵政編碼：064400</p> <p>　　二、承銷團(tuán)：</p> <p>　?。ㄒ唬┲鞒袖N商：中國銀河證券股份有限公司</p> <p>　　住所：北京市西城區(qū)金融大街35號2-6層</p> <p>　　法定代表人：顧偉國</p> <p>　　聯(lián)系人：代旭、許進(jìn)軍、肖海飛、呂錦玉、李祿、張國龍、問科</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-66568061、66568059</p> <p>　　傳真：010-66568704</p> <p>　　郵政編碼：100033</p> <p>　　（二）副主承銷商：新時代證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　住所：北京市西城區(qū)金融大街1號A座8層</p> <p>　　法定代表人：馬金聲</p> <p>　　聯(lián)系人：黃磊</p> <p>　　聯(lián)系電話：021-68866981</p> <p>　　聯(lián)系地址：上海市浦東南路256號華夏銀行(8.89,0.03,0.34%)大廈五樓</p> <p>　　傳真：021-61019739</p> <p>　　郵政編碼：200120</p> <p>　　（三）分銷商：</p> <p>　　1、民生證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　住所：北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16-18層</p> <p>　　法定代表人：岳獻(xiàn)春</p> <p>　　聯(lián)系人：吉愛玲</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-85127601</p> <p>　　傳真：010-85127929</p> <p>　　郵政編碼：100005</p> <p>　　2、長城證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16-17層</p> <p>　　法定代表人：黃耀華</p> <p>　　聯(lián)系人：許彥</p> <p>　　聯(lián)系電話：0755-83515661</p> <p>　　傳真：0755-83516551</p> <p>　　郵政編碼：518034</p> <p>　　三、擔(dān)保人：河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司</p> <p>　　住所：遷安市木廠口鎮(zhèn)松汀村南</p> <p>　　法定代表人：趙玉喬</p> <p>　　聯(lián)系人：劉建梅</p> <p>　　聯(lián)系電話：0315-7957539</p> <p>　　傳真：0315-7957756</p> <p>　　郵政編碼：064400</p> <p>　　四、證券登記機(jī)構(gòu)：</p> <p>　?。ㄒ唬┲醒雵鴤怯浗Y(jié)算有限責(zé)任公司</p> <p>　　住所：北京市西城區(qū)金融大街10號</p> <p>　　法定代表人：劉成相</p> <p>　　聯(lián)系人：田鵬</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-88170738</p> <p>　　傳真：010-66061875</p> <p>　　郵政編碼：100033</p> <p>　?。ǘ┲袊C券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司</p> <p>　　住所：上海市陸家嘴(11.58,-0.08,-0.69%)東路166號中國保險大廈3樓</p> <p>　　總經(jīng)理：王迪彬</p> <p>　　聯(lián)系電話：021-38874800</p> <p>　　傳真：021-58754185</p> <p>　　郵政編碼：200120</p> <p>　　五、審計機(jī)構(gòu)：北京華寅會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司</p> <p>　　住所：北京市西城區(qū)德外五路通街19號院2號樓</p> <p>　　法定代表人：柳協(xié)春</p> <p>　　聯(lián)系人：李文清</p> <p>　　聯(lián)系地址：北京市朝陽區(qū)北辰西路華嚴(yán)里40號</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-82275990</p> <p>　　傳真：010-62378010</p> <p>　　郵政編碼：100029</p> <p>　　六、信用評級機(jī)構(gòu)：鵬元資信評估有限公司</p> <p>　　住所：廣東省深圳市福田區(qū)深南大道7008號陽光高爾夫大廈3樓</p> <p>　　法定代表人：劉思源</p> <p>　　聯(lián)系人：王洋、林心平</p> <p>　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街23號平安大廈1006室</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-66216006-827</p> <p>　　傳真：010-66212002</p> <p>　　郵政編碼：100140</p> <p>　　七、發(fā)行人律師：北京市長安律師事務(wù)所</p> <p>　　住所：北京市朝陽區(qū)甜水園街6號北京出入境檢驗(yàn)檢疫大廈14層</p> <p>　　負(fù)責(zé)人：劉民強(qiáng)</p> <p>　　聯(lián)系人：韓強(qiáng)、郭彥</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-58619715、58619716</p> <p>　　傳真：010-58619719</p> <p>　　郵政編碼：100026</p> <p>　　八、債權(quán)代理人/監(jiān)管銀行：中國農(nóng)業(yè)銀行(2.50,-0.01,-0.40%)股份有限公司遷安市支行</p> <p>　　住所：河北省遷安市昌盛大路620號</p> <p>　　負(fù)責(zé)人：石瑞武</p> <p>　　聯(lián)系人：趙翠娥</p> <p>　　聯(lián)系電話：0315-7286359</p> <p>　　傳真：0315-7286359</p> <p>　　郵政編碼：064400</p> <p>　　第三條發(fā)行概要</p> <p>　　一、發(fā)行人：遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司。</p> <p>　　二、債券名稱：2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券（簡稱“12遷安債”）。</p> <p>　　三、發(fā)行總額：16億元。</p> <p>　　四、債券期限: 本期債券期限為六年。</p> <p>　　五、債券利率：本期債券采用固定利率形式，票面年利率為6.45%。該利率根據(jù)Shibor基準(zhǔn)利率加上基本利差1.76%制定，Shibor基準(zhǔn)利率為公告日前5個工作日全國銀行間同業(yè)拆借中心在上海銀行間同業(yè)拆放利率網(wǎng)（<a href="http://www.shibor.org">www.shibor.org</a>）上公布的一年期Shibor利率的算術(shù)平均數(shù)4.69%（基準(zhǔn)利率保留兩位小數(shù)，第三位小數(shù)四舍五入），在本期債券存續(xù)期內(nèi)固定不變。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。</p> <p>　　六、發(fā)行價格：債券面值100元，平價發(fā)行，以1，000元為一個認(rèn)購單位，認(rèn)購金額必須是1，000元的整數(shù)倍且不少于1，000元。</p> <p>　　七、債券形式：實(shí)名制記賬式債券，投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。</p> <p>　　八、發(fā)行方式和對象：本期債券采用通過上證所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行和通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行兩種方式。在上證所市場預(yù)設(shè)發(fā)行總額5億元，在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)預(yù)設(shè)發(fā)行總額11億元。發(fā)行人和主承銷商將根據(jù)發(fā)行情況決定是否啟用回?fù)軝C(jī)制，上證所市場發(fā)行部分和承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行部分之間采取雙向回?fù)堋?lt;/p> <p>　　在上證所市場的發(fā)行對象為在中國證券登記公司上海分公司開立合格證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者（法律、法規(guī)禁止購買者除外）；在承銷團(tuán)成員設(shè)置的網(wǎng)點(diǎn)發(fā)行對象為在中央國債登記公司開戶的中國境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定者除外）。</p> <p>　　九、發(fā)行期限：通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的，發(fā)行期限為6個工作日，自發(fā)行首日起至2012年7月18日止；通過上證所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行的，發(fā)行期限為6個工作日，自發(fā)行首日起至2012年7月18日止。</p> <p>　　十、發(fā)行首日：本期債券發(fā)行期限的第1日，即2012年7月11日。</p> <p>　　十一、起息日：自發(fā)行首日開始計息，本期債券存續(xù)期內(nèi)每年的7月11日為該計息年度的起息日。</p> <p>　　十二、計息期限：自2012年7月11日起至2018年7月10日止。</p> <p>　　十三、還本付息方式：本期債券每年付息一次，分期還本。自本期債券發(fā)行后第三年即2015年至2018年，逐年按債券發(fā)行總額的25%的比例償還債券本金，當(dāng)期利息隨本金一起支付。年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計利息，到期兌付款項(xiàng)自兌付日起不另計利息。</p> <p>　　十四、付息日：2013年至2018年每年的7月11日為上一個計息年度的付息日（遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日）。</p> <p>　　十五、兌付日：本期債券本金兌付日為自2015年至2018年每年的7月11日（遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日）。</p> <p>　　十六、本息兌付方式：通過本期債券托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。</p> <p>　　十七、承銷方式：承銷團(tuán)余額包銷。</p> <p>　　十八、承銷團(tuán)成員：主承銷商為中國銀河證券股份有限公司，副主承銷商為新時代證券有限責(zé)任公司，分銷商為民生證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司。</p> <p>　　十九、擔(dān)保方式：河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。</p> <p>　　二十、信用等級：經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體信用等級為AA，本期債券的信用等級為AA。</p> <p>　　二十一、上市安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。</p> <p>　　二十二、稅務(wù)提示：根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。</p> <p>　　第四條承銷方式</p> <p>　　本期債券由主承銷商中國銀河證券股份有限公司，副主承銷商新時代證券有限責(zé)任公司，分銷商民生證券有限責(zé)任公司、長城證券有限責(zé)任公司組成的承銷團(tuán)以余額包銷方式承銷。</p> <p>　　第五條認(rèn)購與托管</p> <p>　　一、本期債券采用實(shí)名制記賬式發(fā)行，投資者認(rèn)購的本期債券在證券登記機(jī)構(gòu)托管記載。</p> <p>　　二、通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者公開發(fā)行的債券采用中央國債登記公司一級托管體制，具體手續(xù)按中央國債登記公司的《實(shí)名制記賬式企業(yè)債券登記和托管業(yè)務(wù)規(guī)則》的要求辦理。該規(guī)則可在中國債券信息網(wǎng)（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）查閱或在本期債券承銷商發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)索取。認(rèn)購辦法如下：</p> <p>　　境內(nèi)法人憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券；境內(nèi)非法人機(jī)構(gòu)憑加蓋其公章的有效證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書認(rèn)購本期債券。如法律、法規(guī)對本條所述另有規(guī)定，按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。</p> <p>　　三、通過上證所市場向機(jī)構(gòu)投資者協(xié)議發(fā)行的債券由中國證券登記公司上海分公司托管。認(rèn)購辦法如下：</p> <p>　　欲參與上證所市場協(xié)議認(rèn)購的機(jī)構(gòu)投資者在發(fā)行期間與本期債券承銷團(tuán)成員聯(lián)系，憑加蓋其公章的營業(yè)執(zhí)照（副本）或其他法人資格證明復(fù)印件、經(jīng)辦人身份證及授權(quán)委托書、在中國證券登記公司上海分公司開立的合格基金證券賬戶卡或A股證券賬戶卡復(fù)印件認(rèn)購本期債券。</p> <p>　　四、投資者辦理認(rèn)購手續(xù)時，不須繳納任何附加費(fèi)用；在辦理登記和托管手續(xù)時，須遵循證券登記機(jī)構(gòu)的有關(guān)規(guī)定。</p> <p>　　五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，投資者可按照國家有關(guān)法律、法規(guī)進(jìn)行債券的轉(zhuǎn)讓和質(zhì)押。</p> <p>　　第六條債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)</p> <p>　　本期債券通過承銷團(tuán)成員設(shè)置的發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)向境內(nèi)機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）公開發(fā)行和通過上證所市場向機(jī)構(gòu)投資者（國家法律、法規(guī)禁止購買者除外）協(xié)議發(fā)行。承銷團(tuán)成員設(shè)置的具體發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)見附表一。</p> <p>　　第七條認(rèn)購人承諾</p> <p>　　本期債券的投資者（包括本期債券的初始購買人以及二級市場的購買人，下同）被視為作出以下承諾：</p> <p>　　一、接受本期債券募集說明書對本期債券項(xiàng)下權(quán)利義務(wù)的所有規(guī)定并受其約束。</p> <p>　　二、本期債券的發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。</p> <p>　　三、投資者同意中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安市支行作為債權(quán)代理人/監(jiān)管銀行與發(fā)行人簽署《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》、《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券專項(xiàng)償債賬戶協(xié)議》和《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集資金資金使用監(jiān)管賬戶協(xié)議》。投資者認(rèn)購本期債券即被視為接受上述協(xié)議之權(quán)利及義務(wù)安排。</p> <p>　　本期債券的債權(quán)代理人/監(jiān)管銀行依有關(guān)法律、法規(guī)及《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》的規(guī)定發(fā)生合法變更并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。</p> <p>　　四、本期債券的擔(dān)保人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定發(fā)生合法變更，在經(jīng)有關(guān)主管部門批準(zhǔn)后并依法就該等變更進(jìn)行信息披露時，投資者同意并接受這種變更。</p> <p>　　五、本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本期債券在經(jīng)批準(zhǔn)的證券交易場所上市或交易流通，并由主承銷商代為辦理相關(guān)手續(xù)，投資者同意并接受這種安排。</p> <p>　　六、在本期債券存續(xù)期內(nèi)，若發(fā)行人依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)將其在本期債券項(xiàng)下的債務(wù)轉(zhuǎn)讓給新債務(wù)人承繼，則在下列各項(xiàng)條件全部滿足的前提下，投資者在此不可撤銷地事先同意并接受這種債務(wù)轉(zhuǎn)讓：</p> <p>　?。ㄒ唬┍酒趥l(fā)行與上市交易（如已上市交易）的批準(zhǔn)部門對本期債券項(xiàng)下的債務(wù)變更無異議。</p> <p>　?。ǘ┚托聜鶆?wù)人承繼本期債券項(xiàng)下的債務(wù)，有資格的評級機(jī)構(gòu)對本期債券出具不次于原債券信用等級的評級報告。</p> <p>　?。ㄈ┰瓊鶆?wù)人與新債務(wù)人取得必要的內(nèi)部授權(quán)后正式簽署債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼協(xié)議，新債務(wù)人承諾將按照本期債券原定條款和條件履行債務(wù)。</p> <p>　　（四）擔(dān)保人同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照擔(dān)保函原定條款和條件履行擔(dān)保義務(wù)；或者新債務(wù)人取得經(jīng)主管部門認(rèn)可的由新?lián)Ｈ顺鼍叩呐c原擔(dān)保函條件相當(dāng)?shù)膿?dān)保函。</p> <p>　?。ㄎ澹┰瓊鶆?wù)人與新債務(wù)人按照有關(guān)主管部門的要求就債務(wù)轉(zhuǎn)讓承繼進(jìn)行充分的信息披露。</p> <p>　　（六）債權(quán)代理人/監(jiān)管銀行同意債務(wù)轉(zhuǎn)讓，并承諾將按照原定條款和條件履行義務(wù)。</p> <p>　　第八條債券本息兌付辦法</p> <p>　　一、利息的支付</p> <p>　?。ㄒ唬┍酒趥诖胬m(xù)期內(nèi)每年付息1次，付息日為2013年至2018年每年的7月11日（遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日），年度付息款項(xiàng)自付息日起不另計利息。</p> <p>　?。ǘ┍酒趥⒌闹Ц锻ㄟ^相關(guān)托管機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。利息支付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的付息公告中加以說明。</p> <p>　　二、本金的兌付</p> <p>　　（一）本期債券分期還本。從本期債券存續(xù)期的第三年末開始，即2015年至2018年每年的7月11日（遇法定節(jié)假日或休息日順延至其后的第1個工作日），逐年按債券發(fā)行總額25%的比例償還債券本金。年度兌付本金款項(xiàng)自兌付日起不另計利息。</p> <p>　?。ǘ┍酒趥窘鸬膬陡锻ㄟ^相關(guān)證券登記機(jī)構(gòu)和其他有關(guān)機(jī)構(gòu)辦理。本金兌付的具體事項(xiàng)將按照國家有關(guān)規(guī)定，由發(fā)行人在相關(guān)媒體上發(fā)布的兌付公告中加以說明。</p> <p>　　第九條發(fā)行人基本情況</p> <p>　　一、發(fā)行人概況</p> <p>　　遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司是經(jīng)遷安市人民政府授權(quán)和批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)投資公司，注冊資本97，253.67萬元。發(fā)行人主要投資于水務(wù)、交通及民爆用品等行業(yè)。發(fā)行人為國有獨(dú)資有限責(zé)任公司，遷安市國有資產(chǎn)管理委員會為發(fā)行人的唯一股東。截至2011年末，公司擁有全資子公司6家。</p> <p>　　截至2011年末，公司資產(chǎn)總額1，323，047.72萬元，負(fù)債總額518，267.70萬元，歸屬于母公司所有者權(quán)益合計804，729.64萬元。2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入176，045.02萬元，利潤總額36，245.55萬元，歸屬于母公司所有者的凈利潤26，776.66萬元。</p> <p>　　二、發(fā)行人與子公司的投資關(guān)系</p> <p>　　截至2011年末，其全資及控股子公司情況如下表：</p> <p>　　序號</p> <p>　　企業(yè)名稱</p> <p>　　與發(fā)行人關(guān)系</p> <p>　　持股比例</p> <p>　　1</p> <p>　　遷安市自來水公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　2</p> <p>　　遷安市城市污水處理有限公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　3</p> <p>　　遷安市通宇公路建筑有限公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　4</p> <p>　　遷安市城市建設(shè)投資發(fā)展有限公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　5</p> <p>　　遷安市民用爆破器材專營公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　6</p> <p>　　遷安市鑫城物資貿(mào)易有限公司</p> <p>　　全資子公司</p> <p>　　100%</p> <p>　　三、發(fā)行人董事、監(jiān)事及高級管理人員情況</p> <p>　　崔建新先生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事長。崔先生曾任遷安市水務(wù)局財務(wù)科科長，原遷安市興源水利開發(fā)有限公司法人代表、執(zhí)行董事。</p> <p>　　朱廣久先生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司總經(jīng)理。朱先生曾任遷安市農(nóng)工部副部長、遷安市閻家店鄉(xiāng)黨委書記。</p> <p>　　李曉明先生，研究生學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事。李先生曾在遷安市財政局任職。</p> <p>　　王彥鈞女士，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司董事。王女士曾在遷安市建設(shè)局、遷安市園林局、遷安市城鄉(xiāng)建設(shè)投資管理有限責(zé)任公司任職。</p> <p>　　唐志先生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事會主席。唐先生曾任遷安市太平莊鄉(xiāng)政府黨委書記、遷安市審計局局長。</p> <p>　　鄧建超先生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事。鄧先生曾在遷安市雷莊鄉(xiāng)、遷安市自來水公司任職。</p> <p>　　鄭聯(lián)合先生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事。鄭先生曾任灤河生態(tài)防洪工程管理處常務(wù)副主任、遷安市水務(wù)局水保站站長。</p> <p>　　孫衛(wèi)國先生，大專學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事。孫先生曾在遷安市軸承廠、遷安市鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)管理局供銷公司、遷安市民用爆破器材專營公司任職。</p> <p>　　聞琪先生，大學(xué)學(xué)歷，現(xiàn)任遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司監(jiān)事。聞先生曾在遷安市財政局任職。</p> <p>　　第十條發(fā)行人業(yè)務(wù)情況</p> <p>　　發(fā)行人是經(jīng)遷安市人民政府授權(quán)和批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)投資公司，主要投資于水務(wù)、交通及民爆用品等行業(yè)。</p> <p>　　一、發(fā)行人所在行業(yè)現(xiàn)狀及前景</p> <p>　?。ㄒ唬┧畡?wù)行業(yè)</p> <p>　　城市水務(wù)行業(yè)的產(chǎn)業(yè)鏈涵蓋水源工程、管道輸送、水生產(chǎn)、水配送、管網(wǎng)建設(shè)、污水處理、中水回用、水環(huán)境治理等多個環(huán)節(jié)，是關(guān)系到國計民生的重要公用事業(yè)(1630.087,-1.33,-0.08%)。改革開放以來，隨著我國經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長和城市人口的不斷增加，水務(wù)行業(yè)作為國民經(jīng)濟(jì)中重要的基礎(chǔ)設(shè)施產(chǎn)業(yè)得到快速發(fā)展。進(jìn)入二十一世紀(jì)，城市供排水問題的嚴(yán)重性和重要性已日益為社會各界所認(rèn)識，中央和地方各級政府都把城市供排水問題提到重要位置。國家“十一五”規(guī)劃明確提出要加強(qiáng)市政公用事業(yè)建設(shè)，加強(qiáng)城市供排水、中水管網(wǎng)改造和建設(shè)，增強(qiáng)安全供水能力，擴(kuò)大再生水使用范圍；即將出臺的國家“十二五”規(guī)劃也將著力于推進(jìn)大中小城市交通、通信、供電、供排水等基礎(chǔ)設(shè)施一體化建設(shè)和網(wǎng)絡(luò)化發(fā)展。</p> <p>　　近年來，國家和有關(guān)部門陸續(xù)出臺和實(shí)施了市政公用事業(yè)的開放政策、特許經(jīng)營政策、投資體制改革政策、鼓勵非公經(jīng)濟(jì)參與政策等一系列相關(guān)的改革政策，掃除了水務(wù)行業(yè)市場化的政策障礙，有力地促進(jìn)了城市水務(wù)行業(yè)市場化的進(jìn)程。水務(wù)行業(yè)呈現(xiàn)出組織形式集團(tuán)化、企業(yè)經(jīng)營規(guī)?；?、投資主體和產(chǎn)權(quán)結(jié)構(gòu)多元化的發(fā)展趨勢。</p> <p>　　作為水務(wù)產(chǎn)業(yè)市場化改革的核心和發(fā)動機(jī)——水價改革已開始在全國展開。近年來國家陸續(xù)出臺了《國務(wù)院關(guān)于加強(qiáng)城市供水節(jié)水和水污染防治工作的通知》、《關(guān)于推進(jìn)水價改革促進(jìn)節(jié)約用水保護(hù)水資源的通知》、《關(guān)于進(jìn)一步推進(jìn)城市供水價格改革工作的通知》等一系列水價改革政策，提出要加快資源性產(chǎn)品價格的市場化改革進(jìn)程，逐步建立能體現(xiàn)資源稀缺程度的價格形成機(jī)制，全面開征污水處理費(fèi)，盡快把污水處理收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整到保本微利水平。水價改革的深入為水務(wù)行業(yè)的發(fā)展提供了強(qiáng)大動力。</p> <p>　　總體來看，隨著人口增長、城市化進(jìn)程加快和經(jīng)濟(jì)發(fā)展，我國水務(wù)市場將呈現(xiàn)出持續(xù)快速增長的態(tài)勢，水務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的需求也會不斷增加，我國水務(wù)領(lǐng)域正在進(jìn)入改革與發(fā)展的黃金期，水務(wù)市場在挑戰(zhàn)中蘊(yùn)含著巨大商機(jī)。</p> <p>　　（二）交通行業(yè)</p> <p>　　根據(jù)交通運(yùn)輸部相關(guān)數(shù)據(jù)，2010年，全國完成公路水路交通固定資產(chǎn)投資13，212.78億元，比上年增長18.6%，占全社會固定資產(chǎn)投資的4.75%；其中公路建設(shè)投資11，482.28億元，比上年增長18.8%。2010年底，全國公路總里程突破400萬公里，達(dá)400.82萬公里，比上年末增加14.74萬公里，其中全國等級公路里程330.47萬公里，比上年末增加24.84萬公里。等級公路占公路總里程的82.4%，比上年末提高3.3個百分點(diǎn)。全國公路密度為41.75公里/百平方公里，比上年末提高1.53公里/百平方公里。2010年，全國營業(yè)性客車完成公路客運(yùn)量305.27億人、旅客周轉(zhuǎn)量15，020.81億人公里，比上年分別增長9.8%和11.2%。高速公路旅客平均行程99.24公里，其中跨省平均行程290.0公里。</p> <p>　　根據(jù)交通部2005年初公布的《國家高速公路網(wǎng)規(guī)劃》，從2005年起到2030年，國家將斥資2萬億元，新建5.1萬公里高速公路，使我國高速公路里程達(dá)到8.5 萬公里。未來高速公路建設(shè)存在著很大的資金缺口，如果單靠國家投資發(fā)展高速公路是不現(xiàn)實(shí)的，也是不可行的。組建高速公路公司發(fā)行股票上市和發(fā)行企業(yè)債券，是我國公路投融資體制改革的一項(xiàng)重大舉措。目前資本市場上外資及社會閑置資金充足，有效利用這些外資和民間資本，將為高速公路建設(shè)的發(fā)展發(fā)揮積極作用。我國交通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)與運(yùn)營行業(yè)正處在產(chǎn)業(yè)的擴(kuò)張期，正面臨著持續(xù)繁榮的契機(jī)。國家政策的扶持是高速公路發(fā)展的首要因素，穩(wěn)定的行業(yè)背景也為高速公路投資提供了穩(wěn)定的投資回報。</p> <p>　　二、發(fā)行人在行業(yè)中的地位和競爭優(yōu)勢</p> <p>　?。ㄒ唬┌l(fā)行人在行業(yè)中的地位</p> <p>　　公司是遷安市城市供水、污水處理的唯一投資主體，在遷安市水務(wù)市場占有絕對壟斷地位，區(qū)域競爭優(yōu)勢明顯；在交通行業(yè)，公司承擔(dān)著遷安周邊高速公路的建設(shè)和運(yùn)營任務(wù)。</p> <p>　?。ǘ┌l(fā)行人在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢</p> <p>　　1、區(qū)位優(yōu)勢</p> <p>　　遷安市位于河北省東部，緊鄰灤河，水資源豐富，在我國北方地區(qū)具有較強(qiáng)的區(qū)位優(yōu)勢。2011年，遷安市完成地區(qū)生產(chǎn)總值875.8億元，同比增長15.2%；完成全部財政收入115.6億元，同比增長43.4%；完成地方財政收入68.2億元，同比增長49.9%；完成一般預(yù)算收入30.8億元，同比增長41.8%。在《中國財政年鑒2011》中列“2010年縣（市、旗）財政收入前100名”第67位。隨著京津冀都市圈一體化進(jìn)程的逐步深入，遷安市將得到更快更好的發(fā)展，這無疑將帶動發(fā)行人的發(fā)展勢頭。</p> <p>　　2、天然的行業(yè)壟斷優(yōu)勢</p> <p>　　公司作為遷安市城市供水、污水處理的唯一投資平臺，主要負(fù)責(zé)全市給排水設(shè)施的投融資、建設(shè)和運(yùn)營；此外，公司還承擔(dān)著遷安市周邊高速公路的建設(shè)和運(yùn)營任務(wù)。</p> <p>　　公司所從事的公用事業(yè)擁有天然的區(qū)域內(nèi)行業(yè)壟斷地位，基本沒有外來競爭，市場相對穩(wěn)定，產(chǎn)品需求剛性大，受宏觀調(diào)控影響較小，持續(xù)盈利能力較強(qiáng)，經(jīng)營的資產(chǎn)具有長期穩(wěn)定的現(xiàn)金流入。隨著遷安市經(jīng)濟(jì)的不斷發(fā)展、人民生活水平的不斷提高，公用事業(yè)產(chǎn)品需求量將持續(xù)穩(wěn)定地增長，公司的業(yè)務(wù)量和效益將同步增加。</p> <p>　　3、城市快速發(fā)展形成了對城市公用事業(yè)的巨大投資需求</p> <p>　　根據(jù)《遷安市城市總體規(guī)劃（2008-2020）》，遷安市未來的發(fā)展目標(biāo)是：唐山市域副中心城市，以鋼鐵產(chǎn)業(yè)為主的制造業(yè)基地，現(xiàn)代服務(wù)業(yè)發(fā)達(dá)的濱河生態(tài)園林城市。規(guī)劃到2020年，市域城鎮(zhèn)化水平達(dá)到68%；中心城區(qū)人口規(guī)模42萬人，城市建設(shè)用地規(guī)模為46.2平方公里。隨著京津冀都市圈逐漸實(shí)現(xiàn)一體化，城市規(guī)模不斷擴(kuò)大，人口也不斷增長，對給排水、交通等公用配套設(shè)施的要求也與日俱增，這些都為發(fā)行人業(yè)務(wù)的發(fā)展打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。</p> <p>　　4、政府長期大力的支持</p> <p>　　發(fā)行人投資的城市供水、污水處理和交通等領(lǐng)域，承擔(dān)了遷安市公用基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)和運(yùn)營的重要任務(wù)。遷安市人民政府通過優(yōu)惠性政策、優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)整合、政府財政補(bǔ)貼、稅收優(yōu)惠、提高水務(wù)產(chǎn)品價格等多種方式給予公司大力支持，增強(qiáng)公司的發(fā)展后勁。</p> <p>　　三、發(fā)行人主營業(yè)務(wù)模式、狀況及發(fā)展規(guī)劃</p> <p>　　發(fā)行人是經(jīng)遷安市人民政府授權(quán)和批準(zhǔn)的產(chǎn)業(yè)投資公司，主要投資于水務(wù)、交通及民爆用品等行業(yè)。2011年度，公司實(shí)現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入176，045.02萬元，其中，交通業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入5，500.32萬元，水務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入3，320.40萬元，民爆用品實(shí)現(xiàn)收入7，419.47萬元。</p> <p>　　公司將建立學(xué)習(xí)實(shí)踐科學(xué)發(fā)展觀長效機(jī)制，積極轉(zhuǎn)變經(jīng)營理念，創(chuàng)新經(jīng)營模式，實(shí)現(xiàn)公司可持續(xù)發(fā)展。與此同時，公司將強(qiáng)化安全管理，落實(shí)安全責(zé)任，建立以制度管理為基礎(chǔ)，以思想教育為先導(dǎo)，以技術(shù)管理為支撐，以人才管理為目標(biāo)的安全管理長效機(jī)制。</p> <p>　　公司將采用“產(chǎn)、學(xué)、研”相結(jié)合的方式，多組織與技術(shù)先進(jìn)同行的學(xué)習(xí)交流活動，通過上述活動學(xué)習(xí)先進(jìn)技術(shù)、管理經(jīng)驗(yàn)和管理方法，為公司的發(fā)展創(chuàng)造更加有力的條件。</p> <p>　　公司將夯實(shí)管理基礎(chǔ)，加強(qiáng)班組建設(shè)，努力把公司班組建設(shè)成為務(wù)實(shí)創(chuàng)新、節(jié)能降耗、安全穩(wěn)定、團(tuán)結(jié)和諧的一流班組。公司將加強(qiáng)對職工的技能培訓(xùn)，定期考核業(yè)務(wù)知識，并通過激勵機(jī)制，積極引入人才，為公司的良性發(fā)展融入新鮮血液。</p> <p>　　第十一條 發(fā)行人財務(wù)情況</p> <p>　　華寅會計師事務(wù)所有限責(zé)任公司已對發(fā)行人2009年、2010年和2011年財務(wù)報告進(jìn)行了審計，并出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的審計報告（寅會【2012】1053號）。未經(jīng)特別說明，本募集說明書摘要中發(fā)行人2009年、2010年及2011年財務(wù)數(shù)據(jù)均引自上述經(jīng)審計的財務(wù)報告。投資者在閱讀本募集說明書摘要中發(fā)行人相關(guān)財務(wù)信息時，需參照上述經(jīng)審計的財務(wù)報告。</p> <p>　　發(fā)行人主要財務(wù)數(shù)據(jù)</p> <p>　　金額單位：萬元</p> <p>　　項(xiàng)目</p> <p>　　2011年末</p> <p>　　2010年末</p> <p>　　2009年末</p> <p>　　資產(chǎn)總計</p> <p>　　1，323，047.72</p> <p>　　1，024，764.31</p> <p>　　600，104.28</p> <p>　　其中：流動資產(chǎn)</p> <p>　　1，021，849.40</p> <p>　　789，433.35</p> <p>　　367，745.02</p> <p>　　負(fù)債合計</p> <p>　　518，267.70</p> <p>　　434，107.47</p> <p>　　390，600.62</p> <p>　　其中：流動負(fù)債</p> <p>　　120，100.66</p> <p>　　88，965.14</p> <p>　　126，639.48</p> <p>　　所有者權(quán)益合計</p> <p>　　804，780.02</p> <p>　　590，656.85</p> <p>　　209，503.66</p> <p>　　歸屬母公司所有者權(quán)益合計</p> <p>　　804，729.64</p> <p>　　590，606.46</p> <p>　　141，463.30</p> <p>　　項(xiàng)目</p> <p>　　2011年</p> <p>　　2010年</p> <p>　　2009年</p> <p>　　營業(yè)收入</p> <p>　　176，045.02</p> <p>　　53，627.54</p> <p>　　73，868.73</p> <p>　　利潤總額</p> <p>　　36，245.55</p> <p>　　30，356.36</p> <p>　　33，116.35</p> <p>　　凈利潤</p> <p>　　26，776.66</p> <p>　　23，547.13</p> <p>　　25，621.47</p> <p>　　歸屬于母公司所有者的凈利潤</p> <p>　　26，776.66</p> <p>　　23，547.11</p> <p>　　18，709.43</p> <p>　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　-8，932.60</p> <p>　　32，054.86</p> <p>　　17，353.03</p> <p>　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　-151，511.51</p> <p>　　-10，136.58</p> <p>　　-36，145.02</p> <p>　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　151，054.97</p> <p>　　9，824.00</p> <p>　　-81.17</p> <p>　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額</p> <p>　　-9，389.14</p> <p>　　31，742.28</p> <p>　　-18，873.16</p> <p>　　第十二條 已發(fā)行尚未兌付的債券</p> <p>　　截至本期債券發(fā)行前，發(fā)行人及發(fā)行人全資或控股子公司無已發(fā)行尚未兌付的企業(yè)（公司）債券、中期票據(jù)和短期融資券。</p> <p>　　第十三條 募集資金用途</p> <p>　　一、募集資金投向</p> <p>　　本期債券募集資金總額為16億元，全部用于遷安市城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目和遷安市西部礦區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目。</p> <p>　　（一）遷安市城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目</p> <p>　　本項(xiàng)目規(guī)劃用地418.92畝，總建筑面積439，975平方米，其中住宅建筑面積397，442平方米，幼兒園、物業(yè)等配套設(shè)施建筑面積42，533平方米。項(xiàng)目已與遷安市財政局簽署項(xiàng)目投資建設(shè)委托協(xié)議，由市財政局對項(xiàng)目按協(xié)議約定回購。項(xiàng)目投資估算總額為97，720.20萬元，擬使用本期債券募集資金58，000.00萬元。項(xiàng)目已經(jīng)遷安市發(fā)展改革局《關(guān)于遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司建設(shè)遷安市城區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》（遷發(fā)改審字[2010]67號）核準(zhǔn)。</p> <p>　?。ǘ┻w安市西部礦區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目</p> <p>　　本項(xiàng)目包括馬蘭莊鎮(zhèn)和楊店子鎮(zhèn)兩處礦區(qū)棚戶區(qū)改造，總占地面積1，791畝，總建筑面積1，140，055平方米。項(xiàng)目已與遷安市財政局簽署項(xiàng)目投資建設(shè)委托協(xié)議，由市財政局對項(xiàng)目按協(xié)議約定回購。項(xiàng)目投資估算總額為171，164.00萬元，擬使用本期債券募集資金102，000.00萬元。項(xiàng)目已經(jīng)遷安市發(fā)展改革局《關(guān)于遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司建設(shè)遷安市西部礦區(qū)棚戶區(qū)改造項(xiàng)目可行性研究報告的批復(fù)》（遷發(fā)改審字[2011]20號）核準(zhǔn)。</p> <p>　　二、募集資金使用計劃及管理制度</p> <p>　　公司已經(jīng)制定了相應(yīng)的資金管理制度，將對本期債券募集資金實(shí)行集中管理和統(tǒng)一調(diào)配，并指定專門部門負(fù)責(zé)本期債券募集資金的總體調(diào)度和安排，對募集資金支付情況建立詳細(xì)的臺賬管理并及時做好相關(guān)會計記錄。同時，公司將不定期對募集資金的使用情況進(jìn)行檢查核實(shí)，確保資金專款專用。</p> <p>　　第十四條 償債保證措施</p> <p>　　一、擔(dān)保情況</p> <p>　　本期債券由河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。</p> <p>　　（一）擔(dān)保人基本情況</p> <p>　　河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司成立于2002年8月，注冊資金8.2億元，主要經(jīng)營煉鋼、煉鐵；線材、白灰制造；鐵精礦粉磁選；黑色金屬材料、黑色金屬礦的原礦石及其礦產(chǎn)品、土砂石、耐火材料制品批發(fā)等。該公司于2004年11月獲得了自營進(jìn)出品經(jīng)營權(quán)，并通過了國家ISO9001：2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證。</p> <p>　　該公司目前擁有高速線材生產(chǎn)線11條，480立方米高爐6座，1，080 立方米高爐2座，80噸轉(zhuǎn)爐2座，45噸轉(zhuǎn)爐5座，90平方米燒結(jié)8座，152平方米燒結(jié)1座，10平方米豎爐4座，具備年產(chǎn)鐵、鋼600萬噸，線材510萬噸的生產(chǎn)能力，主要產(chǎn)品為直徑5.5毫米—19毫米高速線材，是我國單體線材生產(chǎn)量最大的公司。</p> <p>　?。ǘ?dān)保人財務(wù)情況</p> <p>　　擔(dān)保人主要財務(wù)數(shù)據(jù)</p> <p>　　金額單位：萬元</p> <p>　　項(xiàng)目</p> <p>　　2011年末</p> <p>　　資產(chǎn)總計</p> <p>　　1，337，195.05</p> <p>　　其中：流動資產(chǎn)</p> <p>　　650，546.10</p> <p>　　負(fù)債合計</p> <p>　　734，119.26</p> <p>　　其中：流動負(fù)債</p> <p>　　702，357.35</p> <p>　　所有者權(quán)益合計</p> <p>　　603，075.80</p> <p>　　項(xiàng)目</p> <p>　　2011年度</p> <p>　　主營業(yè)務(wù)收入</p> <p>　　2，315，061.39</p> <p>　　利潤總額</p> <p>　　76，068.15</p> <p>　　凈利潤</p> <p>　　57，051.11</p> <p>　　經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　165，706.80</p> <p>　　投資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　-339，253.40</p> <p>　　籌資活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額</p> <p>　　68，221.32</p> <p>　　現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額</p> <p>　　-105，325.28</p> <p>　　（三）擔(dān)保人資信情況</p> <p>　　河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司作為唐山市主要的線材生產(chǎn)企業(yè)，實(shí)現(xiàn)了專業(yè)化、規(guī)?；€材生產(chǎn)的能力，各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)技術(shù)均達(dá)到國內(nèi)同行業(yè)先進(jìn)水平，產(chǎn)品銷往全國各地。</p> <p>　　同時，河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司注重企業(yè)形象維護(hù)，按期償付債務(wù)，資信狀況良好，與多家銀行建立了長期合作伙伴，能獲得有力的資金支持。擔(dān)保人雄厚的資本實(shí)力、優(yōu)良的運(yùn)營狀況和融資能力，能夠保障公司營運(yùn)資金正常周轉(zhuǎn)，降低集中償付風(fēng)險。而且擔(dān)保人流動資產(chǎn)可變現(xiàn)能力較強(qiáng)，具有較強(qiáng)的償債能力。</p> <p>　　此外，經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司的主體長期信用等級為AA級。</p> <p>　?。ㄋ模?dān)保函主要內(nèi)容</p> <p>　　擔(dān)保人為本期債券向債券持有人出具了擔(dān)保函。擔(dān)保人在該擔(dān)保函中承諾，對本期債券的到期兌付提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。在本期債券存續(xù)期及本期債券到期之日起兩年內(nèi)，如發(fā)行人不能按期兌付債券本金及到期利息，擔(dān)保人保證將債券本金及利息、違約金、損害賠償金、實(shí)現(xiàn)債權(quán)的費(fèi)用和其他應(yīng)支付的費(fèi)用劃入債券托管機(jī)構(gòu)或主承銷商指定的賬戶。</p> <p>　　二、發(fā)行人償債計劃及保障措施</p> <p>　　為了最大程度上保護(hù)債券持有人利益，發(fā)行人為本期債券還本付息制訂了一系列合理的償債計劃，并安排了強(qiáng)有力的償債保障措施。</p> <p>　?。ㄒ唬﹥攤媱?lt;/p> <p>　　1、人員安排</p> <p>　　公司將安排專門人員負(fù)責(zé)管理還本付息工作，全面負(fù)責(zé)利息支付、本金兌付及相關(guān)事務(wù)，并在需要的情況下繼續(xù)處理付息或兌付期限結(jié)束后的有關(guān)事宜。</p> <p>　　2、財務(wù)安排</p> <p>　　針對公司未來的財務(wù)狀況、本期債券自身的特征、募集資金使用的特點(diǎn)，公司將建立一個多層次、互為補(bǔ)充的財務(wù)安排，以提供充分、可靠的資金來源用于還本付息，并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行調(diào)整。</p> <p>　　3、專項(xiàng)償債賬戶安排</p> <p>　　發(fā)行人與中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安市支行簽署《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券專項(xiàng)償債賬戶協(xié)議》，發(fā)行人在中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安市支行開立專項(xiàng)償債賬戶，專項(xiàng)用于接收發(fā)行人償付本期債券所歸集的償付資金。發(fā)行人承諾在本期債券存續(xù)期間內(nèi)，此專項(xiàng)償債賬戶不得撤銷且不可更改。</p> <p>　　4、本期債券債權(quán)代理人安排</p> <p>　　為維護(hù)全體債券持有人的合法權(quán)益，保障本期債券足額及時償還，同時由于債券持有人的不確定性，發(fā)行人為債券持有人利益聘請中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司遷安市支行擔(dān)任本期債券的債權(quán)代理人，并簽署《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債權(quán)代理協(xié)議》，同時制訂了《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券債券持有人會議規(guī)則》。根據(jù)該協(xié)議及債券持有人會議規(guī)則，債權(quán)代理人代理債券持有人監(jiān)督發(fā)行人經(jīng)營狀況、償債資金歸集情況，代理債券持有人與發(fā)行人之間的談判、訴訟及債券持有人會議授權(quán)的其他事項(xiàng)。</p> <p>　?。ǘ﹥攤Ｕ洗胧?lt;/p> <p>　　1、公司未來的營業(yè)收入和可支配現(xiàn)金流是本期債券還本付息的基礎(chǔ)</p> <p>　　2009年、2010年和2011年，公司分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入73，868.73萬元、53，627.54萬元和176，045.02萬元；分別實(shí)現(xiàn)利潤總額33，116.35萬元、30，356.36萬元和36，245.55萬元。隨著公司業(yè)務(wù)的穩(wěn)步發(fā)展，在建和試運(yùn)營項(xiàng)目陸續(xù)產(chǎn)生收益，公司收入和利潤有望持續(xù)增長，預(yù)計本期債券存續(xù)期內(nèi)，公司的營業(yè)收入能夠有力支撐本期債券本息的按時償還。</p> <p>　　2、遷安市財政與公司簽署的項(xiàng)目投資建設(shè)委托協(xié)議是本期債券還本付息的重要支持</p> <p>　　遷安市財政局與公司關(guān)于本期債券募集資金項(xiàng)目簽署投資建設(shè)委托協(xié)議，約定將包括代建投資額、投資利息和投資回報在內(nèi)的人民幣42億元，在協(xié)議約定的支付期限內(nèi)無條件支付至項(xiàng)目代建人在監(jiān)管銀行開立的償債資金監(jiān)管賬戶，該協(xié)議的簽署為本期債券還本付息提供了重要支持。</p> <p>　　3、公司擁有較多的可變現(xiàn)資產(chǎn)，為本期債券的到期償還提供了進(jìn)一步保障</p> <p>　　公司擁有較多的可變現(xiàn)資產(chǎn)，截至2011年末，公司擁有土地所有權(quán)價值494，196.47萬元，這部分可變現(xiàn)資產(chǎn)為為本期債券的到期償還提供了進(jìn)一步保障</p> <p>　　4、公司強(qiáng)大的綜合實(shí)力和優(yōu)良的資信是本期債券到期償還的有力保障</p> <p>　　公司經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況優(yōu)良，擁有較高的市場聲譽(yù)，具有通暢的融資渠道。公司與多家國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)建立了長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的融資能力。截至2011年末，公司獲得的銀行授信額度合計為19.3億元，尚未使用的授信額度為7億元。如果由于意外情況公司不能及時從預(yù)期的還款來源獲得足夠資金，公司完全可以憑借自身良好的資信狀況以及與金融機(jī)構(gòu)良好的合作關(guān)系，通過間接融資籌措本期債券還本付息所需資金。</p> <p>　　5、河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司的擔(dān)保為本期債券按時還本付息提供進(jìn)一步支撐</p> <p>　　本期債券由河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保。當(dāng)上述償債措施依然不能滿足本期債券還本付息要求時，河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司將憑借其雄厚的資金實(shí)力，為本期債券按期還本付息履行連帶擔(dān)保責(zé)任，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。</p> <p>　　6、其他償債措施安排</p> <p>　　公司將繼續(xù)保持良好的財務(wù)結(jié)構(gòu)和資本結(jié)構(gòu)，有效安排償債時間。同時，公司還將根據(jù)市場形勢的變化，不斷改進(jìn)管理方式，努力降低融資成本，優(yōu)化債務(wù)結(jié)構(gòu)，完善公司治理，增強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險控制能力。</p> <p>　　第十五條 風(fēng)險與對策</p> <p>　　投資者在評價和購買本期債券時，應(yīng)認(rèn)真考慮下述各項(xiàng)風(fēng)險因素：</p> <p>　　一、與本期債券相關(guān)的風(fēng)險與對策</p> <p>　?。ㄒ唬├曙L(fēng)險</p> <p>　　受國民經(jīng)濟(jì)總體運(yùn)行狀況、國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策以及國際環(huán)境變化的影響，在本期債券存續(xù)期內(nèi)，市場利率存在波動的可能性。由于本期債券期限較長，且采用固定利率形式，可能跨越多個利率波動周期，市場利率的波動可能使投資者面臨債券價值變動的不確定性。</p> <p>　　對策：發(fā)行人與主承銷商在確定本期債券利率水平時已適當(dāng)考慮對債券存續(xù)期內(nèi)可能存在的利率風(fēng)險的補(bǔ)償。此外，本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將申請本期債券上市，提高債券流動性，為投資者提供一個管理風(fēng)險的手段。</p> <p>　?。ǘ﹥敻讹L(fēng)險</p> <p>　　在本期債券存續(xù)期內(nèi)，如果由于不可控制的因素如市場環(huán)境等發(fā)生變化，發(fā)行人不能從預(yù)期的還款來源獲得足夠資金，可能會對本期債券按期償還造成一定的影響。</p> <p>　　對策：發(fā)行人目前經(jīng)營狀況良好，現(xiàn)金流量穩(wěn)步增長，融資渠道通暢，具有較強(qiáng)的償債能力。隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展，在建和試運(yùn)營項(xiàng)目陸續(xù)產(chǎn)生收益，發(fā)行人收入和利潤有望持續(xù)增長，預(yù)計本期債券存續(xù)期內(nèi)，發(fā)行人營業(yè)收入和可支配現(xiàn)金流能夠有力支撐本期債券本息的按時償還。同時，河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司為本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，這可為本期債券按時還本付息提供進(jìn)一步支撐。此外，發(fā)行人將不斷改進(jìn)管理方式，努力降低融資成本，完善公司治理，增強(qiáng)財務(wù)風(fēng)險控制能力，盡可能降低本期債券的償付風(fēng)險。</p> <p>　?。ㄈ┝鲃有燥L(fēng)險</p> <p>　　由于具體上市或交易流通事宜需在本期債券發(fā)行結(jié)束后方可進(jìn)行，發(fā)行人目前無法保證本期債券一定能夠按照預(yù)期在經(jīng)國家批準(zhǔn)的證券交易場所上市或交易流通，亦不能保證本期債券一定會在債券二級市場有活躍的交易。</p> <p>　　對策：本期債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將積極申請本期債券在經(jīng)國家批準(zhǔn)的證券交易場所上市或交易流通，力爭使本期債券早日獲準(zhǔn)上市或交易流通。另外，隨著債券市場的發(fā)展，債券的交易流通環(huán)境將持續(xù)改善，本期債券未來的流動性風(fēng)險將會有所降低。</p> <p>　　二、與行業(yè)相關(guān)的風(fēng)險與對策</p> <p>　?。ㄒ唬┱咝燥L(fēng)險</p> <p>　　國家宏觀經(jīng)濟(jì)政策和產(chǎn)業(yè)政策的調(diào)整可能會影響發(fā)行人的經(jīng)營活動，從而可能對發(fā)行人的經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。</p> <p>　　對策：發(fā)行人從事的水務(wù)、高速公路等作為國家的重要基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行業(yè)，將得到政府部門的高度關(guān)注和持續(xù)政策支持。發(fā)行人將積極收集相關(guān)行業(yè)及監(jiān)管政策信息，及時準(zhǔn)確掌握行業(yè)動態(tài)，了解和判斷監(jiān)管政策的變化，并根據(jù)國家政策變化制定應(yīng)對策略，以降低行業(yè)政策和營業(yè)環(huán)境變化對發(fā)行人經(jīng)營和盈利造成的不利影響。</p> <p>　?。ǘ┙?jīng)濟(jì)周期風(fēng)險</p> <p>　　發(fā)行人在水務(wù)、高速公路等行業(yè)的投資規(guī)模和收益水平都會受到經(jīng)濟(jì)周期的影響。如果出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)增長放緩或衰退，將影響這些行業(yè)的盈利狀況，從而影響發(fā)行人的經(jīng)營效益。</p> <p>　　對策：發(fā)行人將進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)業(yè)投資布局，從而減少行業(yè)景氣周期、宏觀經(jīng)濟(jì)波動等不可控因素對企業(yè)盈利的影響。此外，發(fā)行人將保持對經(jīng)濟(jì)周期的敏感性，前瞻性的安排項(xiàng)目投資，保留充足的流動資金，從而提高企業(yè)在不利經(jīng)濟(jì)環(huán)境中的生存能力。</p> <p>　　三、與發(fā)行人相關(guān)的風(fēng)險與對策</p> <p>　　（一）項(xiàng)目投資風(fēng)險</p> <p>　　本期債券募集資金擬投入項(xiàng)目投資規(guī)模較大，是復(fù)雜的系統(tǒng)工程。如果在項(xiàng)目建設(shè)過程中出現(xiàn)原材料價格上漲以及勞動力成本上漲、不可抗拒的自然災(zāi)害等重大問題，則有可能使項(xiàng)目實(shí)際投資超出預(yù)算，導(dǎo)致施工期延長，影響項(xiàng)目的按期竣工和投入運(yùn)營，并對項(xiàng)目收益的實(shí)現(xiàn)產(chǎn)生一定的不利影響。</p> <p>　　對策：發(fā)行人將進(jìn)一步完善項(xiàng)目管理機(jī)制，健全項(xiàng)目投資的內(nèi)部控制制度，并嚴(yán)格按照項(xiàng)目投資相關(guān)制度規(guī)定，對項(xiàng)目資金的使用及歸集情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，保障各項(xiàng)目如期按質(zhì)竣工和投入運(yùn)營，以降低項(xiàng)目投資風(fēng)險。</p> <p>　?。ǘ┏掷m(xù)融資風(fēng)險</p> <p>　　發(fā)行人主要投資于水務(wù)、高速公路等基礎(chǔ)設(shè)施投資項(xiàng)目，這些項(xiàng)目普遍資本支出規(guī)模較大、投資回收期較長，這對發(fā)行人的持續(xù)融資能力提出了較高要求。</p> <p>　　對策：首先，發(fā)行人將不斷提高管理運(yùn)營效率，促使現(xiàn)已投入運(yùn)營項(xiàng)目未來產(chǎn)生的現(xiàn)金流穩(wěn)步增加，并確保在建、試運(yùn)營項(xiàng)目按時投產(chǎn)運(yùn)營，以增強(qiáng)發(fā)行人的內(nèi)部融資能力。其次，發(fā)行人目前經(jīng)營情況良好，財務(wù)狀況優(yōu)良，已與多家國內(nèi)大型金融機(jī)構(gòu)建立了長期、穩(wěn)固的合作關(guān)系，具有較強(qiáng)的融資能力。此外，發(fā)行人還將借助資本市場，拓寬融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，降低融資風(fēng)險，不斷提高持續(xù)融資能力。</p> <p>　　第十六條 信用評級</p> <p>　　一、評級報告內(nèi)容概要</p> <p>　　經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評定，發(fā)行人主體長期信用等級為AA，本期債券信用等級為AA，評級展望為穩(wěn)定。</p> <p>　?。ㄒ唬┗居^點(diǎn)</p> <p>　　遷安市近年來經(jīng)濟(jì)發(fā)展情況良好，財政實(shí)力不斷增強(qiáng)，為公司發(fā)展提供了良好的外部環(huán)境；</p> <p>　　公司主要從事遷安市水務(wù)、環(huán)境治理、道路施工和城中村改造等業(yè)務(wù)，作為遷安市重要的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)主體，政府支持力度較大；</p> <p>　　公司資產(chǎn)規(guī)模較大，目前負(fù)債水平不高；</p> <p>　　河北鋼鐵集團(tuán)九江線材有限公司對本期債券提供全額無條件不可撤銷連帶責(zé)任保證擔(dān)保，可為本期債券的本息償付提供進(jìn)一步保障。</p> <p>　　（二）關(guān)注</p> <p>　　公司近年來投資項(xiàng)目較多，存在一定籌資和債務(wù)償付壓力。</p> <p>　　二、跟蹤評級安排</p> <p>　　根據(jù)監(jiān)管部門相關(guān)規(guī)定以及鵬元資信評估有限公司的《證券跟蹤評級制度》，鵬元資信評估有限公司在初次評級結(jié)束后，將在本期債券有效存續(xù)期間對被評對象進(jìn)行定期跟蹤評級以及不定期跟蹤評級。</p> <p>　　第十七條 法律意見</p> <p>　　發(fā)行人聘請北京市長安律師事務(wù)所擔(dān)任本期債券發(fā)行律師。北京市長安律師事務(wù)所就本期債券發(fā)行出具了法律意見書，律師認(rèn)為：</p> <p>　　一、發(fā)行人為在中國境內(nèi)設(shè)立的有限責(zé)任公司，具備《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法規(guī)規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的主體資格；</p> <p>　　二、發(fā)行人已就申請發(fā)行本期債券事項(xiàng)履行了內(nèi)部決策程序并已獲得董事會一致決議通過，且該事項(xiàng)已取得遷安市國有資產(chǎn)管理委員會的批準(zhǔn)，符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》等法律法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定；</p> <p>　　三、發(fā)行人本期債券符合《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、[2004]1134號文和[2008]7號文等相關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件規(guī)定的發(fā)行企業(yè)債券的實(shí)質(zhì)條件；</p> <p>　　四、發(fā)行人為本期債券發(fā)行提供的擔(dān)保符合《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國擔(dān)保法》、《企業(yè)債券管理?xiàng)l例》、[2004]1134號文、[2008]7號文等相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定；</p> <p>　　五、經(jīng)鵬元資信評估有限公司綜合評估，評定發(fā)行人長期信用等級為AA級，本期債券信用等級為AA級；</p> <p>　　六、《遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券承銷協(xié)議書》符合《合同法》等法律法規(guī)的規(guī)定；</p> <p>　　七、本期債券《募集說明書》及其摘要內(nèi)容完整，約定了本期債券當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)；</p> <p>　　八、為本期債券提供服務(wù)的各中介機(jī)構(gòu)均具有相應(yīng)的資質(zhì)；</p> <p>　　九、發(fā)行人本期債券的申報材料內(nèi)容和格式符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件以及國家發(fā)改委等政府主管部門的規(guī)定。</p> <p>　　綜上，發(fā)行人具備申請發(fā)行本期債券的主體資格；發(fā)行人已就申請發(fā)行本期債券取得遷安市國有資產(chǎn)管理委員會的批復(fù)；發(fā)行人本期債券符合有關(guān)法規(guī)、規(guī)范規(guī)定的實(shí)質(zhì)性條件；鵬元資信評估有限公司評定發(fā)行人長期信用等級和本期債券信用等級均為AA級；發(fā)行人已就本期債券有關(guān)的擔(dān)保、承銷等事項(xiàng)與有關(guān)當(dāng)事方簽訂了符合《合同法》等法律法規(guī)的相關(guān)合同或協(xié)議；本期債券《募集說明書》及其摘要等符合相關(guān)的法律、法規(guī)及規(guī)范性文件對內(nèi)容和格式的相應(yīng)規(guī)定。</p> <p>　　第十八條 其他應(yīng)說明的事項(xiàng)</p> <p>　　一、上市安排</p> <p>　　本期債券發(fā)行結(jié)束后1個月內(nèi)，發(fā)行人將向有關(guān)證券交易場所或其他主管部門提出上市或交易流通申請。</p> <p>　　二、稅務(wù)說明</p> <p>　　根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)，投資者投資本期債券應(yīng)繳納的有關(guān)稅款由投資者承擔(dān)。</p> <p>　　第十九條 備查文件</p> <p>　　一、備查文件</p> <p>　?。ㄒ唬﹪矣嘘P(guān)部門對本期債券發(fā)行的批準(zhǔn)文件</p> <p>　?。ǘ?012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集說明書</p> <p>　　（三）2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券募集說明書摘要</p> <p>　?。ㄋ模┌l(fā)行人經(jīng)審計的2009年、2010年及2011年財務(wù)報告</p> <p>　?。ㄎ澹?dān)保人經(jīng)審計的2011年財務(wù)報告</p> <p>　?。┖颖变撹F集團(tuán)九江線材有限公司為本期債券出具的擔(dān)保函</p> <p>　?。ㄆ撸i元資信評估有限公司為本期債券出具的信用評級報告</p> <p>　?。ò耍┍本┦虚L安律師事務(wù)所為本期債券出具的法律意見書</p> <p>　　二、查詢地址及網(wǎng)址</p> <p>　?。ㄒ唬┻w安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司</p> <p>　　聯(lián)系地址：遷安市豐樂大路170號</p> <p>　　聯(lián)系人：寧繼光</p> <p>　　聯(lián)系電話：0315-7303693</p> <p>　　傳真：0315-7303667</p> <p>　　郵政編碼：064400</p> <p>　?。ǘ┲袊y河證券股份有限公司</p> <p>　　聯(lián)系地址：北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座</p> <p>　　聯(lián)系人：許進(jìn)軍、肖海飛</p> <p>　　聯(lián)系電話：010-66568061、66568059</p> <p>　　傳真：010-66568704</p> <p>　　郵政編碼：100033</p> <p>　　網(wǎng)址：<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a></p> <p>　　此外，投資者可以在本期債券發(fā)行期限內(nèi)登錄國家發(fā)展和改革委員會網(wǎng)站（<a href="http://www.ndrc.gov.cn">www.ndrc.gov.cn</a>）、中國債券信息網(wǎng)（<a href="http://www.chinabond.com.cn">www.chinabond.com.cn</a>）及中國銀河證券股份有限公司網(wǎng)站（<a href="http://www.chinastock.com.cn">www.chinastock.com.cn</a>）查詢本募集說明書摘要。</p> <p>　　如對上述備查文件有任何疑問，可以咨詢發(fā)行人或主承銷商。</p> <p>　　附表一：</p> <p>　　2012年遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司公司債券發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)表</p> <p>　　公司名稱</p> <p>　　發(fā)行網(wǎng)點(diǎn)名稱</p> <p>　　聯(lián)系地址</p> <p>　　聯(lián)系人</p> <p>　　聯(lián)系電話</p> <p>　　一、北京市</p> <p>　　1</p> <p>　　中國銀河證券股份有限公司</p> <p>　　債券融資總部</p> <p>　　北京市西城區(qū)金融大街35號國際企業(yè)大廈C座</p> <p>　　杜樂</p> <p>　　010-66568411</p> <p>　　2</p> <p>　　民生證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　債券業(yè)務(wù)部</p> <p>　　北京市東城區(qū)建國門內(nèi)大街28號民生金融中心A座16層</p> <p>　　吉愛玲</p> <p>　　郭穎</p> <p>　　010-85127601</p> <p>　　010-85127672</p> <p>　　二、上海市</p> <p>　　3</p> <p>　　新時代證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　債券業(yè)務(wù)部</p> <p>　　上海市浦東南路256號華夏銀行大廈五樓</p> <p>　　黃磊</p> <p>　　021-68866981</p> <p>　　三、深圳市</p> <p>　　4</p> <p>　　長城證券有限責(zé)任公司</p> <p>　　債券業(yè)務(wù)部</p> <p>　　深圳市福田區(qū)深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈16層</p> <p>　　宋旭育</p> <p>　　胡雪梅</p> <p>　　0755-83516223</p> <p>　　0755-88366060</p> <p>　　發(fā)行人</p> <p>　　遷安市興源水務(wù)產(chǎn)業(yè)投資有限公司</p> <p>　　主承銷商</p> <p>　　中國銀河證券股份有限公司</p> <p> </p>